Kompetenzen
Basierend auf jahrzentelanger Erfahrung bei führenden Investmentbanken bieten wir unseren Kunden unvoreingenommene, erstklassige Beratung & Ausführungsdienstleistung mit einem hohen Anspruch.
Erfolg aus der finanziellen Perspektive oder des Prestiges ist nicht genug; was noch wichtiger ist, ist die Befolgung hoher moralischer und ästhetischer Maßstäbe.
Siegmund Warburg – zitiert in “High Financier” von Niall Ferguson
Hauptbetätigungsfelder
M&A
Finanzierung und Kapitaleinwerbung
Veräußerung von unternehmenseigenen Vermögenswerten
Strategische Analyse und Bewertung
Zuordnung der Unternemensbewertung und Optimierung
Für Gründer und Gesellschafter
Wir unterstützen Gründer & Gesellschafter führender europäischer Technologieunternehmen dabei, Klarheit über ihre nächsten Schritte zu gewinnen, diese in strategischer und finanzieller Hinsicht zu planen und wertmaximal professionell umzusetzen
Hauptbetätigungsfelder:
- Strukturierte M&A Verkaufsprozesse
- Growth Equity Rekapitalisierungen
- Unternehmensbewertungen
- Kapitalallokationen und Optimierung
Strukturierter M&A Verkaufsprozess
Wertmaximierung im Verkaufsprozess mit GHz Partners
Strukturierte Prozesse
Gesellschafter von Unternehmenssoftwarefirmen erhalten heutzutage regelmäßig Verkaufsanfragen und proaktive Angebote
Allerdings führt nur ein schlanker, strukturierter Verkaufsprozess mit dem richtigen Interessentenkreis zu Wettbewerb und Wertmaximierung
Enterprise Value Multiple
Anzahl der kontaktierten Gegenparteien
In einem wettbewerbsorientierten Verfahren steigt die Bewertung, wenn Investoren angehalten sind, attraktive Angebote abzugeben, um im Prozess zu verbleiben
Die auf die Strategie des Käufers abgestimmte Equity Story und eine detaillierte Finanzanalyse tragen zu einer höheren Bewertung bei
Planung, Vorbereitung & Ausführung
Gesellschafter unterschätzen zumeist die Bedeutung einer softwarespezifischen Vor- und Aufbereitung von Unternehmensdaten vor der Unterzeichnung eines Letter of Intent
Detaillierte Datenanalysen liefern potenziellen Kunden schnelle und präzise Antworten, welche die Equity Story untermauern und Deal Sponsoren dabei helfen innerhalb von Käufergruppen Vorstandsfreigaben für hohe Unternehmensbewertungen zu erhalten
Höchstes Gebot
Der strukturierte Verkaufsprozess in Verbindung mit einem „Enterprise Software Presentation Stack“ erhöht die Wahrscheinlichkeit für ein „Knock-out“-Angebot
Enterprise Value Multiple
Anzahl der Angebote
Für institutionelle Investoren
GHz Partners ist ein vertrauter Berater für zahlreiche führende internationale Private Equity und Growth Equity Investoren für Corporate Finance Services und Intelligence Gatherings
Hauptbetätigungsfelder:
- Buyside-Advisory
- Buy und Build Strategien
- Growth Equity Rekapitalisierungen
Referenzen
„Die professionelle Unterstützung von GHz Partners hat die Abwicklung der Transaktion sehr erleichtert und geholfen, diese zügig abzuwickeln.“
„Wir werden Sie aufgrund unserer Erfahrungen mit Ihnen im Markt für M&A-Transaktionen gerne empfehlen und wünschen weiterhin viel Erfolg!“
„Dr. Plagge von GHz Partners hat mich von der Geschäftsanbahnung, bei den Verhandlungen bis hin zum erfolgreichen Verkauf meines Unternehmens exzellent beraten und unterstützt. Seine besonnene und dennoch sehr professionelle Vorgehensweise, gepaart mit einem besonderen Verhandlungsgeschick, war sehr zielführend und am Ende auch entsprechend erfolgreich. Ich kann Herrn Dr. Plagge und GHz Partners uneingeschränkt empfehlen.“
„Vielen Dank GHz Partners für Ihr ausgezeichnetes Engagement auf diesem Projekt. Insbesondere aufgrund Ihrer Brückenbildung und stetigen Kommunikation zwischen den Parteien, konnten wir die Transaktion in einer sehr kurzen Zeitspanne erfolgreich abschließen.“
„GHz Partners hat sich als zuverlässiger und vor allem kompetenter Partner erwiesen, welcher umfassende Branchen- und Transaktions Kenntnisse in das Projekt eingebracht hat. Ich empfehle GHz Partners als ein hervorragendes Team, das Sie an Ihrer Seite haben sollten.“
„GHz hat uns während des gesamten Transaktionsprozesses sehr gut unterstützt. Die Datenaufbereitung war professionell und die sachlich geführte Begleitung im DD-Prozess hat die nötige Ruhe in eine hektische Zeit gebracht. Die Unterstützung in den Verhandlungen hat zielführend und in einem angemessenen Zeitraum für alle Beteiligten ein erfreuliches Ergebnis gebracht. Letztlich hat die Branchenerfahrung (Software, Logistik) und der professionelle Ansatz die ganze Transaktion wertvoll unterstützt.“